Anlagestrategie Konservativ

Vorsichtiger, sehr risikoscheuer Investor mit kurzfristigem Anlagehorizont und sehr hohem Liquiditätsbedürfnis, laufendes Einkommen steht
im Vordergrund.

  • 70% der Anlagesumme wird in Rentenfonds und 30% in Aktienfonds investiert. 
  • Anlagehorizont Minimum 3 Jahre

Das Anlageziel ist es, mit begrenztem Risiko einen stetigen Ertrag zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte werden zu max. 30% in nationale und internationale Aktienfonds weltweit ohne jede Einschränkung investiert. Im Übrigen wird das Vermögen in in- und ausländischen Obligationen oder Wandelobligationenfonds in Euro als auch in Fremdwährungen angelegt.

Für notwendige Anpassungen von Allokationen an sich verändernde Marktsituationen, besteht eine Bandbreite von 5 bis 25 Prozent für eine Umschichtung von Anteilen innerhalb der jeweiligen Strategie. 

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